Astuces pour optimiser placements financiers et fiscalité dans le nouveau contexte législatif

Astuces pour optimiser placements financiers et fiscalité

dans le nouveau contexte législatif

  

Parce que beaucoup de nos candidats ont du mal à y voir clair parmi les nombreuses propositions pour optimiser placements financiers et fiscalité, Avenir Dirigeant a demandé à Jean Claude Roman de faire un point concret sur le sujet, avec comme contexte d’actualité la future « année blanche fiscale » liée à la mise en place du prélèvement à la source.

Les principaux sujets abordés :

  1. Le financement de sa future retraite : fonctionnement du PERP, avantages fiscaux en prévision de l’imposition à la source, dispositions spécifiques pour les bénéficiaires d’une prise en charge par Pôle Emploi. Mais également article 83, retraite Madelin pour ceux qui ont créé leur structure.
  2. L’assurance vie et la transmission de patrimoine.
  3. Les meilleures solutions de Mutuelles Santé et de Prévoyance à prévoir à la fin de la prise en charge par la mutuelle de son ancienne entreprise.

Jean Claude Roman est un spécialiste en audit de la protection sociale. Il a fondé Avizia un cabinet de courtage en assurances de personnes, orienté cadres supérieurs et dirigeants.

jean-claude@avizia-assurances.com

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